Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt – viel zu jung, um in der Walpurgisnacht mit den grossen Hexen auf dem Blocksberg zu tanzen. Aber sie möchte so gerne dazugehören und schleicht sich heimlich dazu. Doch sie wird erwischt!

Zur Strafe bekommt sie ein Jahr Zeit, um zu beweisen, dass sie eine „gute Hexe“ werden kann. Für die alten Hexen heisst das: Böses tun! Doch die kleine Hexe hat andere Pläne. Zusammen mit ihrem klugen Raben Abraxas zaubert sie Gutes: Sie hilft armen Menschen, rettet Tiere und spielt gemeinen Leuten Streiche.

Die anderen Hexen beobachten sie heimlich. Am Ende des Jahres muss sie zeigen, was sie gelernt hat – und sich entscheiden, was für eine Hexe sie wirklich sein will.